發(fā)布時間:2024-04-18
作者:智通財(cái)經(jīng)
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美利信4月17日公告,公司擬通過全資子公司香港美利信在盧森堡設(shè)立設(shè)立特殊目的公司(SPV),從BIEG Invest Eng.&Bet.mbH,Voit Beteiligungs GmbH,Hendrik Otterbach(簡稱“德國公司賣方”)處以現(xiàn)金方式收購VOIT Automotive GmbH97%股權(quán),并通過德國公司(即VOIT Automotive GmbH及控股子公司法國公司Fonderie Lorraine S.A.S.)間接取得Fonderie Lorraine S.A.S.51%的股權(quán);擬從BIEG Invest Eng.&Bet.mbH,Caroline Kneip,Christopher Pajak,Johannes Voit,Peter Buck,Matthias Voit,Zbigniew Psikus和Krszystof Tomasik(簡稱“波蘭公司賣方”)處以現(xiàn)金方式收購波蘭公司(Voit Polska Sp.Z o.o.)100%股權(quán)。
根據(jù)《股權(quán)收購及轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定,德國公司97%股權(quán)的總購買價為3484.00萬歐元。德國公司股權(quán)收購價采用“鎖箱機(jī)制”進(jìn)行定價,以2023年12月31日為鎖箱日,若未出現(xiàn)價值漏損,則德國公司股權(quán)收購價保持不變。
波蘭公司的股權(quán)購買價采用“交割后價格調(diào)整機(jī)制”進(jìn)行定價。交易雙方首先在SPA簽署日確定波蘭公司的企業(yè)價值,然后在交割后通過對實(shí)際現(xiàn)金、負(fù)債和營運(yùn)資本等進(jìn)行調(diào)整后確定最終股權(quán)購買價。根據(jù)波蘭公司截至2023年12月31日的未審財(cái)務(wù)報(bào)表以及本次交易的約定,交易各方在本協(xié)議簽署之日預(yù)計(jì)買方應(yīng)支付的波蘭公司波蘭公司股權(quán)收購價的預(yù)估值為1052.82萬歐元。波蘭公司股權(quán)收購價按照波蘭公司賣方的持股比例分配給各賣方。
公告稱,通過本次收購,公司在歐洲將擁有本地化的生產(chǎn)制造基地及技術(shù)中心,能夠快速響應(yīng)客戶需求。標(biāo)的公司客戶包括采埃孚、博世、博澤等全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商,以及大眾、奧迪等全球知名整車廠。本次收購后,公司將利用標(biāo)的公司的品牌及銷售渠道,加強(qiáng)與全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商和整車廠的合作,提升公司產(chǎn)品全球市場份額及品牌知名度。同時,公司與標(biāo)的公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、國際化管理等方面將產(chǎn)生多維度的協(xié)同效應(yīng),將顯著增強(qiáng)公司全球市場的競爭力。