全球船舶行業(yè)史上最大規(guī)模重組再進一步！中國船舶集團旗下兩大市值千億級“旗艦”上市公司合并方案獲股東大會高票通過，重組完成后新“中國船舶”將擁有近4000億元總資產(chǎn)，成為全球最大的上市造船公司。
全球最大造船上市公司！中國船舶和中國重工重組方案獲高票通過
2月18日，中國船舶工業(yè)股份有限公司（中國船舶）、中國船舶重工股份有限公司（中國重工）分別召開臨時股東大會。經(jīng)審議，《關(guān)于 <中國船舶換股吸收合并中國重工暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）> 及其摘要的議案》等相關(guān)議案均獲高票通過。
這標(biāo)志著本次重大資產(chǎn)重組項目已完成全部公司治理程序，將全面步入行政審批階段，合并重組步伐進一步加快。
本次重組交易是截至目前A股資本市場有史以來規(guī)模最大的重組項目，也是截至目前全球船舶行業(yè)交易金額最大的企業(yè)合并案例。交易完成后，新的中國船舶作為中國船舶集團船舶總裝上市平臺，將成為手持船舶訂單規(guī)模領(lǐng)跑全球的世界第一大造船上市公司。
去年9月，中國船舶和中國重工共同發(fā)布重組交易預(yù)案，金額高達1151.50億元。今年1月，中國船舶換股吸收合并中國重工暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）發(fā)布，重組方案已在雙方董事會審議通過。
此前，國務(wù)院國資委等主管部門此前已經(jīng)出具了有關(guān)批復(fù)意見，原則同意中國船舶和中國重工的重大資產(chǎn)重組總體方案。本次交易尚待有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊或同意后方可正式實施。
本次交易的具體方式為：中國船舶以向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。本次換股吸收合并完成后，中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
根據(jù)重組報告書披露，合并后的中國船舶總資產(chǎn)規(guī)模將接近4000億元，年收入規(guī)模突破1200億元，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展，為中國船舶集團建成世界一流船舶集團、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅實的基礎(chǔ)。
雙雙扭虧！“南北船”合并打造世界一流船舶集團
據(jù)了解，中國船舶是中國船舶集團核心主業(yè)上市公司，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機電設(shè)備等，業(yè)務(wù)主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國際四家子公司，系國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。
中國重工為領(lǐng)先的艦船研發(fā)設(shè)計制造上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。旗下?lián)碛写筮B造船、武昌造船、北海造船等國際知名的現(xiàn)代化造船企業(yè)。
目前，中國船舶由中國船舶工業(yè)集團有限公司持股44.47%，中國重工由中國船舶重工集團有限公司持股34.53%，而中國船舶重工集團有限公司與中國船舶工業(yè)集團有限公司均由中國船舶集團有限公司100%持股。
2019年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國務(wù)院國資委同意中船工業(yè)集團、中船重工集團實施聯(lián)合重組，新設(shè)中國船舶集團，由國務(wù)院國資委代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船工業(yè)集團和中船重工集團整體劃入中國船舶集團。2021年10月，中船工業(yè)集團100%股權(quán)、中船重工集團100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中國船舶集團的工商變更登記辦理完畢，中國船舶、中國重工的實際控制人分別由中船工業(yè)集團、中船重工集團變更為中國船舶集團。
2023年以來，國務(wù)院、中國證監(jiān)會等有關(guān)部門接連出臺關(guān)于并購重組支持政策，為中國船舶集團利用資本市場并購重組主渠道提供良好政策條件。業(yè)內(nèi)人士稱，當(dāng)前，全球船舶市場步入新一輪上升周期，新船訂單量明顯增長，船舶制造企業(yè)迎來發(fā)展的關(guān)鍵機遇，中國船舶、中國重工即將步入行業(yè)紅利兌現(xiàn)關(guān)鍵時期。
