2022年5月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量綜述

發(fā)布時(shí)間:2022-06-22

作者:中內(nèi)協(xié)

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2022年5月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量較上月呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),月度同比降幅明顯收窄。

國(guó)家一系列促消費(fèi)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施的實(shí)施,各行各業(yè)加快了發(fā)展步伐;加之疫情得到有效控制,復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快,上下游供應(yīng)鏈逐漸暢通使得各終端市場(chǎng)有所活躍,促進(jìn)了對(duì)內(nèi)燃機(jī)的需求。5月環(huán)比增長(zhǎng),同比降幅收窄。具體表現(xiàn)為:5月內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量328.05萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)22.83%,同比增長(zhǎng)-21.41%(上月-40.13%),降幅收窄19個(gè)百分點(diǎn);1-5月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量1751.41萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-16.86%。

終端方面,汽車(chē)行業(yè)5月雖然恢復(fù)性增長(zhǎng),但仍低于上年同期水平,乘用車(chē)和商用車(chē)同比仍為下降態(tài)勢(shì),工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)等市場(chǎng)也均處于下行調(diào)整態(tài)勢(shì)之中,從而造成內(nèi)燃機(jī)需求低于同期水平。


銷(xiāo)量總體概述

5月,內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量328.05萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)22.83%,同比增長(zhǎng)-21.41%。功率完成18477.72萬(wàn)千瓦,環(huán)比增長(zhǎng)43.02%,同比增長(zhǎng)-26.53%。

1-5月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量1751.41萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-16.86%;累計(jì)功率完成103353.13萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)-23.14%。

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分燃料類(lèi)型情況

5月,在分柴、汽油大類(lèi)中,柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng),同比下降,降幅較上月有所收窄;累計(jì)同比方面均呈現(xiàn)下降,且降幅小幅擴(kuò)大。具體為:與上月比,柴油機(jī)增長(zhǎng)7.30%,汽油機(jī)增長(zhǎng)24.83%;與上年同期比,柴油機(jī)同比增長(zhǎng)-39.59%,汽油機(jī)同比增長(zhǎng)-18.74%。與上年同期累計(jì)比,柴油機(jī)同比增長(zhǎng)-37.38%,汽油機(jī)同比增長(zhǎng)-13.31%。

5月,柴油內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)售32.36萬(wàn)臺(tái)(其中:乘用車(chē)用1.69萬(wàn)臺(tái),商用車(chē)用12.30萬(wàn)臺(tái),工程機(jī)械用5.77萬(wàn)臺(tái),農(nóng)機(jī)用9.23萬(wàn)臺(tái),船用0.39萬(wàn)臺(tái),發(fā)電用2.84萬(wàn)臺(tái),通用0.13萬(wàn)臺(tái)),汽油內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量295.61萬(wàn)臺(tái)。1-5月柴油機(jī)銷(xiāo)量194.33萬(wàn)臺(tái)(其中乘用車(chē)用7.40萬(wàn)臺(tái),商用車(chē)用78.12萬(wàn)臺(tái),工程機(jī)械用37.60萬(wàn)臺(tái),農(nóng)機(jī)用56.16萬(wàn)臺(tái),船用1.69萬(wàn)臺(tái),發(fā)電用12.69萬(wàn)臺(tái),通用0.68萬(wàn)臺(tái)),汽油內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量1556.53萬(wàn)臺(tái)。


分市場(chǎng)用途情況:


5月,在分用途市場(chǎng)可比口徑中,工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、園林機(jī)械環(huán)比下降外其余各分類(lèi)用途環(huán)比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。具體為:乘用車(chē)用增長(zhǎng)58.16%,商用車(chē)用增長(zhǎng)1.44%,工程機(jī)械用增長(zhǎng)-2.11%,農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)-2.23%,船用增長(zhǎng)8.06%,發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)36.44%,園林機(jī)械用增長(zhǎng)-4.34%,摩托車(chē)用增長(zhǎng)11.84%,通機(jī)用增長(zhǎng)21.31%。

與上年同期比,除船用、發(fā)電機(jī)組用同比增長(zhǎng)外其余各分類(lèi)用途同比呈現(xiàn)不同程度下降。具體為:乘用車(chē)用增長(zhǎng)-16.71%,商用車(chē)用增長(zhǎng)-54.59%,工程機(jī)械用增長(zhǎng)-40.81%,農(nóng)業(yè)機(jī)械用用增長(zhǎng)-23.87%,船用增長(zhǎng)7.12%,發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)12.57%,園林機(jī)械用增長(zhǎng)-37.61%,摩托車(chē)用增長(zhǎng)-16.86%,通機(jī)用增長(zhǎng)-35.21%。

與上年累計(jì)比,除發(fā)電機(jī)組用外其余各分類(lèi)用途同比均為負(fù)增長(zhǎng)。具體為:乘用車(chē)用增長(zhǎng)-13.17%,商用車(chē)用增長(zhǎng)-47.78%,工程機(jī)械用增長(zhǎng)-24.84%,農(nóng)業(yè)機(jī)械用用增長(zhǎng)-5.35%,船用增長(zhǎng)-6.68%,發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)2.15%,園林機(jī)械用增長(zhǎng)-24.91%,摩托車(chē)用增長(zhǎng)-15.63%,通機(jī)用增長(zhǎng)-18.83%。

5月,乘用車(chē)用銷(xiāo)售122.60萬(wàn)臺(tái),商用車(chē)用15.05萬(wàn)臺(tái),工程機(jī)械用6.24萬(wàn)臺(tái),農(nóng)業(yè)機(jī)械用30.39萬(wàn)臺(tái),船用0.39萬(wàn)臺(tái),發(fā)電機(jī)組用13.88萬(wàn)臺(tái),園林機(jī)械用13.96萬(wàn)臺(tái),摩托車(chē)用123.91萬(wàn)臺(tái),通機(jī)用1.61萬(wàn)臺(tái)。

1-5月,乘用車(chē)用累計(jì)銷(xiāo)售655.86萬(wàn)臺(tái),商用車(chē)用100.24萬(wàn)臺(tái),工程機(jī)械用40.38萬(wàn)臺(tái),農(nóng)業(yè)機(jī)械用212.72萬(wàn)臺(tái),船用1.69萬(wàn)臺(tái),發(fā)電機(jī)組用54.13萬(wàn)臺(tái),園林機(jī)械用82.45萬(wàn)臺(tái),摩托車(chē)用595.23萬(wàn)臺(tái),通機(jī)用8.70萬(wàn)臺(tái)。


主要品種按單、多缸分用途情況:


單缸柴油機(jī)

5月單缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)、同比下降,累計(jì)同比降幅近4成。5月,單缸柴油機(jī)銷(xiāo)售4.99萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)8.25%,同比增長(zhǎng)-24.85%。1-5月累計(jì)銷(xiāo)量23.95萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-39.71%。排名靠前的五家企業(yè)為:常柴、三環(huán)、四方、力帆內(nèi)燃機(jī)、萊動(dòng)。其中主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)5月銷(xiāo)量4.69萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)6.96%,同比增長(zhǎng)-27.04%。1-5月累計(jì)銷(xiāo)量22.76萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-40.62%。


多缸柴油機(jī)

商用車(chē)市場(chǎng)5月產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比增長(zhǎng),同比大幅下降,累計(jì)同比降幅仍較大,帶動(dòng)多缸柴油機(jī)市場(chǎng)同步波動(dòng)。

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5月,多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷(xiāo)量27.37萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)7.13%,同比增長(zhǎng)-41.68%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量170.38萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-37.04%。濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、新柴、江鈴、解放動(dòng)力、???、東康、蜂巢動(dòng)力銷(xiāo)量居前十名,占多缸柴油機(jī)總銷(xiāo)量的76.25%;市場(chǎng)份額占比中:濰柴14.05%、玉柴11.56%、全柴10.46%、云內(nèi)9.47%、新柴7.03%、江鈴6.37%、解放動(dòng)力5.44%、福康4.58%、東康3.69%、蜂巢動(dòng)力3.60%。

5月,商用車(chē)用多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量12.30萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)15.92%,同比增長(zhǎng)-54.11%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量78.12萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-51.02%。銷(xiāo)量前十的為濰柴、江鈴、??怠⒃苾?nèi)、玉柴、全柴、解放動(dòng)力、江淮、上柴、東康,其前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量87.55%;濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先,占比14.59%,其后依次為江鈴13.89%、福10.00%、云內(nèi)9.77%、玉柴9.38%、全柴8.66%、解放動(dòng)力7.84%、江淮4.68%、上柴4.40%、東康4.35%。

5月,工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量5.74萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)-0.87%,同比增長(zhǎng)-42.19%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量37.41萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-25.20%。銷(xiāo)量前十的為新柴、云內(nèi)、全柴、濰柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、解放動(dòng)力、上柴,其前十名銷(xiāo)量占其總銷(xiāo)量97.01%。


多缸汽油機(jī)

主要配套的乘用車(chē)市場(chǎng)5月銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)、同比下降。受其影響,多缸汽油機(jī)5月銷(xiāo)量也呈現(xiàn)同步走勢(shì)。

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5月多缸汽油機(jī)銷(xiāo)量123.74萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)53.64%,同比增長(zhǎng)-18.45%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量671.05萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-13.80%。在51家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、吉利、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)有限、蜂巢動(dòng)力等十家銷(xiāo)量排在前列,其總體銷(xiāo)量占行業(yè)銷(xiāo)量的54.03%。

乘用車(chē)用在多缸汽油機(jī)占比為96.63%,5月銷(xiāo)量120.91萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)58.63%,同比增長(zhǎng)-16.82%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量648.46萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-13.02%。一汽大眾、吉利、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)有限、蜂巢動(dòng)力、廣豐發(fā)動(dòng)機(jī)、上通五菱、奇瑞、一汽豐田天津、上海大眾動(dòng)力總成銷(xiāo)量排名比較靠前,其總體銷(xiāo)量占乘用車(chē)用銷(xiāo)量的55.91%。其中廣豐發(fā)動(dòng)機(jī)、一汽豐田天津累計(jì)仍為正增長(zhǎng)。


小汽油機(jī)

行業(yè)主要做進(jìn)出口貿(mào)易,受內(nèi)外部環(huán)境影響明顯導(dǎo)致波及較大。在可比口徑中,5月小汽油機(jī)銷(xiāo)量環(huán)比、同比均下降。5月小汽油機(jī)銷(xiāo)量61.32萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)-0.16%,同比增長(zhǎng)-25.75%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量374.48萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-7.46%。銷(xiāo)量前五名企業(yè)為隆鑫、潤(rùn)通、華盛、力帆內(nèi)燃機(jī)、蘇州雙馬。在配套農(nóng)業(yè)機(jī)械中,5月銷(xiāo)量21.16萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)-0.50%,同比增長(zhǎng)-23.93%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量156.56萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5.25%。在配套園林機(jī)械領(lǐng)域中,5月銷(xiāo)量13.96萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)-4.34%,同比增長(zhǎng)-37.61%;1-5月累計(jì)銷(xiāo)量82.45萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-24.91%。